Elementos claves para tu presupuesto de CRM

Implementar un sistema de CRM o un ecosistema de customer engagement es una inversión estratégica que va más allá de la simple adquisición de tecnología. Es un error común subestimar los costos asociados, limitándolos solo al precio del software.

Aquí te comparto una guía para considerar todos los aspectos relevantes en tu presupuesto de CRM:

• Tecnología y Usuarios: No todos los usuarios son iguales. Desde los ejecutivos hasta el equipo de ventas, marketing y soporte, cada uno tiene necesidades distintas. Y no olvidemos a los usuarios de integración, cuyos costos pueden ser significativos debido a la complejidad de conectar el CRM con otros sistemas.

• DevOps, Sandboxes y Herramientas: La agilidad en la implementación y el mantenimiento continuo requieren de un equipo de DevOps robusto. Las herramientas y plataformas para integración continua, pruebas y despliegue son esenciales y deben ser presupuestadas.

• Actualizaciones Trimestrales: Los proveedores de CRM lanzan actualizaciones que pueden requerir ajustes en la configuración y personalización. Es vital tener un presupuesto para la gestión de estos releases para aprovechar nuevas funcionalidades y mantener la compatibilidad.

• Almacenamiento: A medida que tu negocio crece, también lo hace tu necesidad de almacenamiento para adjuntos y registros. Evalúa los costos de almacenamiento adicional y los límites de capacidad desde el principio.

• Límites de API y Transacciones: Las operaciones de API pueden incurrir en costos adicionales. Asegúrate de entender los límites y el precio de las transacciones excedentes para evitar sorpresas en el presupuesto.

• Capacitación y Certificación: Un CRM solo es efectivo si tu equipo sabe cómo usarlo. Incluye en tu presupuesto la formación necesaria y la certificación para garantizar que todos aprovechen al máximo la plataforma.

• Gestión del Cambio y Comunicaciones: El cambio es difícil. Un programa de gestión del cambio ayuda a tu organización a adaptarse al nuevo sistema. Las comunicaciones internas son fundamentales para asegurar que todos estén informados y alineados.

• Recursos para Implementación y Mantenimiento: Considera tanto los recursos internos como los de consultoría externa para la implementación y el soporte continuo del CRM.

• Soporte del Proveedor: Finalmente, el nivel de soporte del proveedor puede variar y con él, el costo. Decide qué nivel de soporte necesitas y asegúrate de que esté reflejado en tu presupuesto.

• Calidad de Datos: Un CRM es tan bueno como los datos que contiene. La limpieza, deduplicación y normalización de datos son pasos críticos que requieren herramientas y esfuerzos específicos. Asegúrate de incluir en tu presupuesto la inversión en soluciones de calidad de datos y el tiempo del personal para revisar y mantener la integridad de la información.

• Inteligencia Artificial (IA): La IA puede transformar la manera en que interactúas con tus clientes, ofreciendo insights y automatización de procesos. Sin embargo, implementar IA en tu CRM no es solo instalar un plugin; es un proyecto que involucra:

  • Análisis y Preparación de Datos: La IA necesita datos limpios y bien estructurados. Debes considerar los costos de preparar tus datos para la IA.

  • Modelado de IA: Dependiendo de tus necesidades, podrías requerir modelos personalizados que necesitan el trabajo de data scientists y analistas.

  • Integración de IA en el CRM: Los costos de integrar soluciones de IA con tu CRM actual pueden variar ampliamente. Incluye la consultoría y el desarrollo necesario para esta integración.

  • Capacitación en IA: Tu equipo necesitará entender cómo trabajar con las nuevas herramientas de IA y cómo interpretar sus resultados para tomar decisiones informadas.

  • Mantenimiento Continuo: Los modelos de IA requieren ajustes y reentrenamiento para seguir siendo precisos y útiles a lo largo del tiempo.

    Incluir la calidad de datos y la IA en tu presupuesto de CRM no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también potencia la capacidad de tu negocio para prever necesidades del cliente y personalizar la interacción, asegurando una ventaja competitiva en el mercado.

  ¿Qué otros aspectos consideras esenciales en la presupuestación de un CRM? ¿Integraciones,2FA, Single-Sign-On, Eventos de los proveedores?

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