Tips para ser un buen Administrador de Salesforce
Conversaciones de CRM: Tips para ser un buen Administrador de Salesforce
Tips para ser un buen Administrador de Salesforce
El Administrador de Salesforce, es la persona responsable de actualizar y configurar el sistema, para garantizar el rendimiento óptimo del mismo, adicionalmente debe: administrar roles, perfiles, reglas de colaboración, flujos de trabajo, mantener la integridad y seguridad de los datos, crear informes y paneles personalizados, evaluar e instalar nuevas versiones, brindar capacitación, soporte y asistencia a los usuarios entre muchas otras funciones.
Al ser un rol tan importante, ese necesario tener en cuenta estos tips principales para tener un mejor rendimiento como Administrador de Salesforce:
Todas las soluciones deben ser parametrizables:
De las cosas más simples, hasta las más complejas se hace necesario que las soluciones sean parametrizables, eso significa tener un gobierno. Esto no es más que tener una ruta del camino que se hizo y es la base de cualquier proceso, que en su momento fue algo pequeño y luego trascenderá a ser algo mucho más grande. Un ejemplo es pensar si en algún momento esa solución que hiciste la debes integrar con alguna de las otras nubes de Salesforce como: Pardot o Marketing Cloud o algo más robusto, con otros sistemas, una vez tienes parametrizado el proceso, llegar a ese resultado será mucho más fácil. La palabra clave aquí es: Gobierno de Configuración.
Documentar Todo
Es uno de los puntos que más les cuesta a los Administradores pero uno de los más importantes. Este paso nos lleva más allá, de tener todo claro, nos lleva a hacer un backup de la configuración de una solución, en donde en el futuro nos permitirá tener el precedente de las acciones realizadas sobre esa solución. Esto es muy importante porque para nadie es un secreto, que en el día a día se realizan actividades diferentes y constantes de las cuáles fácilmente perdemos el seguimiento de lo realizado, la documentación nos ayuda a tener una base de conocimiento de consulta. Ejemplo: Hacer un formulario con las todas las fórmulas que se hicieron. Así, si en el futuro deben regresar, solo deben validar algunos aspectos parecidos y saben exactamente qué hizo en la solución pasada.
Usar Salesforce en Inglés
Salesforce, es una herramienta que esta diseñada en inglés como idioma principal. Sin embargo, la instancia permite el cambio a otros idiomas, lo cual no es recomendable; ya que las configuraciones de los idiomas no están de la misma manera. Ejemplo: Reglas de Colaboración, es posible que no estén igual en español de las diferentes regiones.
Por ello, el uso de la instancia en inglés permite que estas diferencias no se presenten, ya que si tenemos el ejemplo: Sharing Rules, se va a encontrar mucho más fácil. Además, las certificaciones se deben tomar en Inglés.
Mantenerse actualizado con Trailhead
Salesforce nos permite acceder a una plataforma, donde buscan brindarle información a las personas sobre sus diferentes nubes. La idea, en este punto, es mantener actualizada la información con la que se cuenta o repasar lo aprendido; a veces olvidamos información importante y el Trailhead nos valida la información.
Crear Comunidad
Los apoyos y más en esta clase de plataformas son muy importantes. Al poder acercarnos a personas que tengan conocimiento de la plataforma mucho más avanzado y que puedan apoyar el proceso que se lleva. Así mismo, poder apoyar a las personas que tienes a tu alrededor compartiendo el conocimiento e impulsando su conocimiento.
“Todos las soluciones deben ser parametrizables, escalables siempre viendo hacia adelante pensando en el crecimiento del negocio.”
Conversaciones de CRM: Tips para ser un buen Administrador de Salesforce
Tips para ser un buen Administrador de Salesforce. El Administrador de Salesforce, es la persona responsable de actualizar y configurar el sistema, para garantizar el rendimiento óptimo del mismo, adicionalmente debe administrar roles, perfiles, reglas de colaboración, flujos de trabajo, mantener la integridad y seguridad de los datos, crear informes y paneles personalizados, evaluar e instalar nuevas versiones, brindar capacitación, soporte y asistencia a los usuarios entre muchas otras funciones.
Hay algunos puntos claves que todo buen administrador de Salesforce debe tener en cuenta para ser eficiente en su rol dentro de la organización. En primer lugar, los administradores deben conocer bien la plataforma y su funcionamiento. También deben entender las diferentes características y funciones disponibles, además, los administradores deben ser capaces de comunicarse eficazmente con los usuarios para hacer más eficientes los procesos que necesita la organización.
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